การโจมตีของ Monkey King บนสวรรค์ทำให้เกิดวิกฤตความศรัทธาระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า 

Taibai เทพเจ้าหนุ่มผู้มีความบ้าบิ่นถูกตั้งข้อหาเรื่องการฟื้นฟูศรัทธาของมนุษยชาติในสวรรค์  

ในขณะที่กองกำลังปีศาจร้ายของเทพเจ้าหนุ่มกำลังเตรียมโจมตีสวรรค์อีกครั้ง ทำให้ Taibai ต้องร่วมมือกับพระเจ้าแห่งสงครามที่ถูกลืม Yang Jian ในการฟื้นฟูศักดิ์ศรีของสวรรค์รวมทั้งการเอาชนะกองทัพปีศาจที่ใหญ่ที่สุดที่รวมตัวกันในจีนโบราณ